【ニュースリリース】

2008年4月8日

各位

GST AutoLeather, Inc. の株式譲渡に関する合意のお知らせ

【東京／米国ミシガン州サウスフィールド】　　アジアに拠点を置くプライベート・エクイティ・ファームであるアドバンテッジパートナーズLLP（以下「AP」といいます）がサービスを提供するファンドは、自動車用レザーシートのグローバル・リーディング・カンパニーであるGST AutoLeather, Inc.（以下「GST」といいます。）の全株式をSILLC Holdings, LLC.から買い取る株式譲渡契約に合意しました。GSTは自動車用シート及びトリムに使用される高級レザーのメーカーとして、トヨタ自動車、本田技研工業、General Motors、Chrysler、Ford Motor、Volkswagen、SAIC(Shanghai Automotive Industry Corporation)、南京汽車集團といった全世界の主要な自動車メーカーに製品を供給しています。

GSTは過去70年以上に亘り、全世界の自動車メーカー及び部品メーカーに最高級レザー使用した内装品を供給してきました。GSTはその世界的な販売網、顧客サービス、メキシコ及び中国の製造拠点をベースに、北米、日本及び中国の自動車用レザー製品市場におけるマーケット・リーダーとして活躍しています。また、GSTの有する、顧客志向のアプローチ、厳格な品質基準、並びに自動車用の最高級レザーの設計から製造及び各国での販売に至るまでの統合されたプロセスに定評があります。

本件取引の発表にあたり、GSTのCEOであるDennis Hillerは「APの経営陣と（本件取引について）共に働けたことを嬉しく思っています。特に、彼らのプロフェッショナリズムと我々の業界に対する知見の高さには心から感銘を受けました。APとGSTの経営陣は、世界最高の自動車用レザーのメーカーになることを目指し、共に邁進するというビジョンを共有しています。今後、APの経営資源を活用することにより、GSTはその潜在的成長余地を実現することができ、また同時に我々の顧客への提供価値を最大化するという従来の基本方針を維持することができると思います」と述べています。

APは、特に成長の著しい中国市場における事業の拡大を含む、GSTのマーケット拡張戦略を支援する意向です。APの代表パートナーであるRichard L. Folsomは「我々は、GSTが現在事業を展開している重要市場だけでなく、中国やその他のアジア地域の新興市場においても極めて高い潜在的成長余地を有していると確信しています。我々はGSTのグローバルな成長戦略の推進のために、同社の経営陣をご支援できることを光栄に思っています」と述べています。APは1997年に日本初のバイアウト・ファンドへのサービス提供を開始して以来、その投資先企業へ対して「ハンズ・オン」で経営支援するパートナーとして知られています。APは昨年秋、初めての海外オフィスを香港に開設しております。

本件取引においては、ゴールドマン・サックス証券株式会社がAPの財務アドバイザーとして、Lazard Freres & Co. LLCがSILLC Holdings, LLC.の財務アドバイザーとして任命されています。