【ニュースリリース】

2008年6月12日

各位

アドバンテッジパートナーズLLP

ウイングアーク テクノロジーズへの資本参加についてＮＥＣと合意

アドバンテッジパートナーズLLP（本社：東京都港区、共同代表パートナー：笹沼泰助／リチャード・L・フォルソム、以下「AP」といいます。）がサービスを提供するファンド（以下「ファンド」といいます。）は、このたび日本電気株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：矢野 薫、以下「ＮＥＣ」といいます。）との間で、ウイングアーク テクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：内野　弘幸、以下「ウイングアーク テクノロジーズ」といいます。）への資本参加について合意いたしました。ファンドとウイングアーク テクノロジーズは、上場前資本政策として事業パートナーとの資本提携を進めております。ＮＥＣは、今回の資本参加によりウイングアーク テクノロジーズの株式の約10%相当を取得することになりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１． 資本提携および業務提携の理由

APは1992年に設立された国内外の機関投資家（生損保、銀行、商社など）によって組成されるファンドに対してサービスを提供する独立系プライベートエクイティ（PE）会社であり、日本におけるプライベートエクイティ市場のパイオニアです。1990年代半ばに行われた規制緩和を受けて、1997年に設立されたわが国最初のバイアウト・ファンドを初め、APがサービスを提供するファンドは、マネジメント・バイアウト（Management Buy-out）やマネジメント・バイイン（Management Buy-in）などの手法による投資を積極的に行っています。
APの特徴は、「投資先企業の企業価値創造に向けた経営支援」にあります。代表パートナー2名をはじめシニアパートナーやパートナーは、経営コンサルタントとして幅広い業界の数多くの企業に対して収益向上及び企業価値向上に関するコンサルテーションを行ってきた豊富な経験を有しています。さらにAPは、1992年の創業時から1997年のファンド事業向けサービス提供開始までに、自己資本により複数のベンチャー企業を起業し経営してきた成功体験を有しており、それらに基づく中堅企業の経営ノウハウを蓄えております。APがサービスを提供しているファンドは、これまで約10年にわたり28件の投資を実施しており、投資実行・投資回収の両面において国内最高レベルの実績を誇っております。ウイングアーク テクノロジーズには2004年3月に投資を実行して以来、経営管理体制の構築・証券取引所への上場準備等の様々な経営支援を実施してまいりました。

ウイングアーク テクノロジーズは、企業の業務システムに共通する帳票・レポーティングのジャンルに特化した深い技術・ノウハウをもち、純国産にして、市場での独創性と先覚性に秀でた独立系ソフトウエアベンダーです。ビジネスのスピードと業務現場に活用されるITの実現を目指し、システムを作りこむ方法からソフトウエア部品を組み合わせて経済的にかつ短期間に構築する発想で、数々のビジネスモデルを創出しています。

APは、ウイングアーク テクノロジーズが日本発で世界に向けて製品技術を伸長させるポテンシャルをもち、ビジネスとITのインテグレーションだけでなく、核となるソフトウエアの製品・サービスによる技術力からおこしていく独創性と課題解決力を評価しています。ファンドは、ウイングアーク テクノロジーズの証券取引所への上場を推進するプロセスの一環として、且つ、独立系ソフトウェアベンダーとしてウイングアーク テクノロジーズの製品拡張やサービスの体制の一層の強化を目指すべく、同社と共同で、主要ビジネスパートナーとの資本提携および業務提携を検討推進してまいりました。
ウイングアーク　テクノロジーズは、従来よりＮＥＣと帳票分野で協業しており、今回、協業領域の一層の拡大を通じた事業拡大を目的にＮＥＣとの資本提携を行うこととしたものであります。

ファンドは、ウイングアーク テクノロジーズと協力して、今後も他の事業パートナーとの資本提携を積極的に検討し、企業の情報システムに対して価値あるソフトウエア製品・サービスの提供をすすめていくための上場準備を推進してまいります。

２． 資本参加の内容

投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ　エム・ビー・アイ　ファンド三号を含む既存株主7社は、ＮＥＣに対し、ウイングアーク テクノロジーズ普通株式を3,133,108株（発行済株式総数に対する割合：10.49%）を譲渡いたしました。

NECの取得株式数および取得前後の所有株式の状況

(1)	異動前の所有株式数	0 株 （所有割合0％）
(2)	本件株式譲渡により取得する株式数	3,133,108 株 （所有割合10.49%）
(3)	異動後の所有株式数	3,133,108 株 （所有割合10.49%）