プレスリリース

【ニュースリリース】

平成15年3月20日

各位

株式会社ケイ・ピー・ホールディング

小倉興産株式会社株式の公開買付け結果に関するお知らせ

株式会社ケイ・ピー・ホールディング(以下「公開買付者」という。)は、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズ エム・ビー・アイ ファンド二号がその発行済株式の全てを有する株式会社です。公開買付者は、小倉興産株式会社(福岡証券取引所銘柄、コード:9891、以下「小倉興産」という。)の株式を公開買付けにより取得することとし、平成15年2月21日から実施してまいりましたが、当該公開買付けが平成15年3月19日をもって終了いたしましたので、その結果につきまして下記のとおりお知らせいたします。

1.公開買付者の概要

(1)対象会社の名称
   小倉興産株式会社
(2)買付け等を行った株券の種類
   普通株式
(3) 公開買付期間
   平成15年2月21日(金曜日)から平成15年3月19日(水曜日)まで(27日間)
(4) 買付価格
   1株につき770円

2.公開買付けの結果

(1) 応募の状況
買付予定数  6,028,660株  
応募株式の総数 8,617,130株  
買付株式の総数 8,617,130株  
(2) 公開買付けの成否
応募株主総数 応募株式総数 買付株式総数 返還する株式総数
509件 8,617,130株 8,617,130株 0株
応募株券の総数が買付予定数(6,028,660株)以上となりましたので、公開買付開始公告および公開買付届出書に記載のとおり、応募株券の全ての買付けを行います。
(3) 買付け実施後の所有株式数および所有割合
買付前所有株式数 公開買付者所有分 0株  
  特別関係者所有分 0株  
買付後所有株式数   8,617,130株 (所有比率95.77%)
(注)対象会社の発行済株式総数 8,998,000株  
(4) 買付けに要する資金
   6,695百万円

3.決済の方法および開始日

(1) 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地
   新光証券株式会社 東京都中央区八重洲二丁目4番1号
(2) 決済の開始日 平成15年3月27日(木曜日)
(3) 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく買付けに関する通知書を応募株主の住所(外国人株主の場合はその常任代理人の住所)宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付代金を応募株主の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主の指定した場所へ送金するか、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします

4.公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

株式会社ケイ・ピー・ホールディング 東京都千代田区内幸町1丁目1番1号
インペリアルタワー16階
証券会員制法人福岡証券取引所 福岡市中央区天神二丁目14番2号

5.今後の見通し

本公開買付けの結果、公開買付者は小倉興産の発行済株式総数の95.77%を所有する筆頭株主となります。また、少数特定者持株数が小倉興産の発行済株式総数の90%を超えることになるため、小倉興産が福岡証券取引所の定める日(有価証券報告書を提出する日又は事業年度経過後3ヶ月のいずれか早い日)までに同所の定める公募、又は数量制限付分売予定書を同所に提出しない場合には、上場が廃止されます。
なお、本公開買付けが成立したことにより、投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド二号は、本日付けで、公開買付者の発行済株式200株のう ち20株を住友金属工業株式会社に、4株をアドバンテッジパートナーズ投資組合十二号に譲渡する予定です。また、公開買付者は、平成15年3月25日を払込期日とする第三者割当による増資を行う予定です。これらの取引の結果、大株主の構成および持株比率が下記のように変更される予定です。
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズエム・ビー・アイファンド二号 88.0%
アドバンテッジパートナーズ投資組合十二号 2.0%
住友金属工業株式会社 10.0%
また、公開買付開始公告および公開買付届出書に記載のとおり、公開買付者は、小倉興産の吸収合併、公開買付者を親会社とする小倉興産との株式交換等の手続きにより小倉興産とのより一層の統合を図ることを計画しておりますが、日程及び合併・株式交換比率等については未定です。

以上


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